高级财务顾问在纽约州

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峰会岩石顾问,总部设在纽约,世界排名第一的位置在我们的列表。峰会岩石顾问的客户包括高净值个人、集合投资工具和慈善组织。

投资最低的公司通常是1亿美元,使其成为最独家的公司。峰会岩的小册子说客户的平均尺寸是大约4.15亿美元。”

峰会岩石托管费公司,顾问不接受第三方佣金从出售证券或保险。这不同于收费的公司,因为这些公司除了客户马上可以赚取佣金费用。

峰会岩石顾问背景

峰会岩石顾问是在2007年联合创立的首席执行官David Dechman和首席投资策略师南希•多诺休。他们是公司的主要所有者这一天。

一般来说,公司提供以下类型的服务:

• 全面的财务规划
• 项目组合管理
• 选择其他的顾问

峰会岩石Advisors投资策略

该公司创建一个结构化的过程,重视每个客户最重要的问题。其投资理念强调保留资本,减少波动,增加长期的购买力。以下六个因素也起着非常重要的作用在帮助顾问工艺投资策略:

• 资产配置与广泛的资产类别多样化
• 获得投资经理
• 尽职调查
• 流动性管理
• 投资实施建议和支持
• 集成的法律,治理和财务结果的其他因素的影响

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Cerity合作伙伴是一个金融顾问公司,non-high-net-worth和服务高净值个人,以及集合投资工具,养老金和利润分享计划、慈善组织、国家或地方政府、保险公司和企业。

Cerity伙伴托管费公司,顾问不接受第三方佣金从出售证券或保险。付费的公司不同,他们或他们的顾问可以赚取佣金,可能导致一个潜在的利益冲突。

Cerity合作伙伴的背景

自2009年以来一直在商业Cerity伙伴。公司是由Cerity伙伴股权控股有限责任公司,这是一家由Cerity伙伴EOE LLC。和Cerity伙伴EOE LLC拥有某些员工的Cerity伙伴。

库尔特Miscinski是该公司的总裁兼首席执行官。

Cerity伙伴提供各种各样的服务,包括:

• 财务规划
• 财富规划
• 退休计划
• 项目组合管理
• 税收筹划
• 遗产规划

Cerity伙伴投资策略

该公司使用资产配置为每个客户的投资组合来降低风险。这些资产包括现金和现金等价物,全球固定收益全球股票实际收益率,对冲基金和私人股本。

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管家合作伙伴投资咨询是一个付费的公司总部设在纽约。这意味着它的一些顾问可能收取佣金和一个潜在的利益冲突。尽管如此,该公司的受托责任,把客户利益放在第一位。

成员的财富管理团队拥有多个认证,包括特许金融顾问(ChFC),注册理财规划师(CFP)和认可的财富管理顾问(AWMA)等名称。

该公司服务non-high-net-worth和高净值个人、退休计划、慈善机构和企业。

账户最低限度取决于公司的帐户。

管家合作伙伴投资咨询背景

管家合作伙伴投资咨询成立于2016年由詹姆斯•金。前,该公司开始,黄金在美邦工作了18年。今天,他是管家伙伴的CEO和间接持有该公司通过一家控股公司。

该公司提供了以下类型的服务:

• 咨询服务
• 银行和贷款策略
• 财富规划
• 机构咨询
• 保险规划

管家合作伙伴投资咨询投资策略

根据管家合作伙伴投资咨询网站,多样化资产配置旨在减少投资的内在风险。该公司因此投资提供了一套更广泛的选项。这些选项是银行和贷款策略,财富规划和保险规划。

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标签的同事服务高净值个人、集合投资工具和退休计划。

公司没有设置账户最低,尽管它的产品显然是朝向富裕。

咨询团队拥有多个认证,包括注册会计师(CPA),注册理财规划师(CFP)和特许金融分析师(CFA)等名称。

标签是托管费公司,顾问不接受第三方佣金从出售证券或保险。这是不同的收费公司允许顾问收集第三方佣金。

标签的同事背景

当标签协会成立于1983年,多客户端家庭办公室和投资组合管理服务顾问是相对较新,但随着时间的推移,被证明是一个有用的概念。员工包括许多不同类型的角色,如高级客户经理,项目组合管理专家、会计师、簿记员和管理员。

标签是一个注册投资顾问(RIA),大宗商品交易顾问(CTA)和商品池运营商(CPO)。

大卫Basner充当首席执行官乔纳森总统和加里·m·伯格曼充当Fuhrman充当主席。

标签Associates投资策略

当投资策略放在一起时,标签关联的主要关心的是资本保全。标签目前使用各种资源来收集数据和评估各种投资产品,包括定性和定量信息/数据共同基金、交易所交易基金、货币市场基金和索引;经纪公司会计/性能分析软件;和访问实时金融和其他新闻格式。

有时候,公司建议短期购买证券,证券交易在30天内出售,保证金交易和选择写作。

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Wealthspire顾问一起工作超过6000个人客户。这些客户non-high-net-worth和高净值个人之间的混合。该公司还为机构客户服务,包括退休计划、慈善机构、国家或地方政府和企业。

一些顾问在Wealthspire可能有能力赚取佣金从保险产品的销售。虽然这礼物的潜力的利益冲突公司奉行诚信义务,迫使它在客户的最佳利益采取行动。

Wealthspire顾问背景

Wealthspire顾问成立于1995年,经历了不少名字的变化。它最初被称为桑塔格咨询,但它与布朗洛希尔在2019年晚些时候。然后在2020年,这两家公司决定做业务根据同名,导致当前Wealthspire的创建。今天,该公司是由主席霍华德·桑塔格。

Wealthspire的服务是面向个人和家庭整体的财富管理。这包括许多类型的财务规划、投资管理。

Wealthspire Advisors投资策略

如何管理你的投资Wealthspire很大程度上依赖于你想离开你的投资组合。反过来,该公司将和你回顾你的风险承受力,财务目标,时间范围、纳税情况、收入需求和更多之前创建一个投资组合计划。

一般来说,公司遵循几个主要原则。这些包括留意税和投资费用,减少投资失误,完成定期调整,灌输伟德亚洲官网vc强大的多元化和更多。

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蒂顾问是一个SEC-registered为高净值个人的投资咨询公司,管理资金,集中投资工具和慈善机构。

托管费公司,蒂顾问团队赚钱通过管理费用是由客户支付。这些费用可以被指控为持平或最低管理费,是基于管理资产的百分比。

蒂顾问团队拥有多个认证,包括certfied理财规划师(CFP),注册会计师(CPA)和特许金融分析师(CFA)等名称。

蒂顾问背景

虽然蒂顾问在2008年开始做生意,这是蒂财富管理子公司控股有限责任公司,成立于1999年。

这家公司的总部设在纽约,由卡尔蒂,他几十年的经验和领导力在华尔街的专业知识。

蒂顾问提供了自由和无法控制的投资咨询服务和投资咨询等服务。

公司定制服务和投资组合的基础上深入了解每一位客户的特殊情况(包括风险承受能力和流动性)和目标。该公司还选择投资顾问提供指导私人投资基金混合车辆,或汇集投资基金。

蒂顾问投资策略

为了建议客户,该公司使用了一个第三方经理的核心战略或投资主题(如共同基金、etf,私人投资(如对冲基金和私人股本基金)和短期投资具有吸引力的回报,考虑风险(如股票、债券、期货、期权、等等)。

蒂顾问使用多种策略的不同部分的研究过程中,首先看广泛的宏观经济treds和使用基本技术和周期性分析。时候来执行其自营风险优化过程和发展的权利资产配置、顾问公司将使用定性和定量研究通知策略。

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第一个曼哈顿有限公司(FMC)是一个付费的公司总部设在纽约。它non-high-net-worth和高净值个人、以及投资公司,集合投资工具,退休计划和慈善机构。

根据账户,客户可能有最低投资组合的平衡。对于那些参与项目组合管理,年费征收管理资产的比例。这个速度较高较大与较小的账户余额和低。

第一个曼哈顿背景

FMC注册成立于2022年,它与美国证券交易委员会(SEC)在2023年作为一个投资顾问。

公司成立作为新成立的全资子公司,母公司融合集团LP。

融合说,它的目标客户是谁寻求长期价值。这些客户包括各个家庭、退休人员、工作专业人士,企业家和受益者。它还适用于小型和中型公司和企业的退休计划。

第一个曼哈顿投资策略

根据公司的宣传册,融合管理投资组合,主要包括上市股票和固定收益证券在可自由支配或无法控制的基础。

与其他公司一样,融合说,它构建“你投资组合security-by-security框架内你的特定需求。”

为了实现客户的目标,该公司使用长期和短期购买和交易。和一些私人汇集投资车辆管理的公司,他们也可能出售证券,出售外汇远期或期权来对冲外汇风险,和/或出售上市和场外交易股票期权。

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的起源可以追溯到1882年,洛克菲勒资本管理(RCM)与non-high-net-worth个人和高净值个人、以及金融机构、投资公司、集合投资工具主权财富基金、退休计划、慈善组织和企业。

一些公司管理委员会的领导特许金融分析师(cfa)。

公司付费,这意味着顾问可能收取佣金和受到一个潜在的利益冲突。RCM的受托责任需要在客户的最佳利益尽管如此,虽然。

账户最低标准,根据不同类型的账户的客户。

洛克菲勒资本管理背景

洛克菲勒资本管理的历史开始于1882年,当约翰·d·洛克菲勒建立一个纽约办公室管理洛克菲勒家族的投资,个人和慈善利益。洛克菲勒资本管理成为SEC-registered投资顾问近100年之后,在1980年。目前公司的总裁兼首席执行官格雷戈里·j·弗莱明。

该公司提供资产管理服务、理财服务、战略咨询服务业务事务和通用金融的建议。

洛克菲勒资本管理公司投资策略

像许多公司一样,洛克菲勒资本管理公司的投资管理过程始于决定每个客户的目标,目标和风险承受能力。一旦建立了这些因素,该公司将构造一个适当的策略。总的来说,该公司试图创造一个多样化的资产配置风险在不同资产类别和行业。

公司认为,积极的投资组合管理以及投资组合和资产配置是根据每个客户的需求,更有可能随着时间的推移增加重大价值比被动的管理策略。例外偏好确实存在,然而,特别是在情况下,交易成本可能非常地高。

公司的股票策略需要一个长期的基础研究的投资期限和因素。VantageRock资本多头/空头股票战略还使用基本面分析。和它的固定收益策略使用保守的方法来美国固定收益市场,优先资本保全和当前收入。

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Silvercrest资产管理集团是一个财务顾问公司服务高净值个人、银行或储蓄机构、投资公司、集合投资工具,退休计划,慈善机构,国家或地方政府、保险公司和企业。

重要的是要注意,Silvercrest资产管理集团是托管费公司从销售顾问不接受第三方佣金的证券或保险。

Silvercrest资产管理集团背景

Silvercrest资产管理集团成立于2001年。这是一个Silvercrest LP的全资子公司。Silvercrest资产管理集团是Silvercrest LP的普通合伙人。

公司提供服务如投资组合管理、财务规划、房地产和税收筹划为退休和投资。

Silvercrest资产管理集团投资策略

Silvercrest资产管理集团为每一位客户的投资组合使用特定的目标和指导方针。为客户的投资选择的范围是无限的,包括该公司自己的股票和固定收益管理,其基金和第三方投资经理。

该公司需要的方法股本投资组合的目的是寻求复合年回报的风险水平较低。这种方法是保守的和长期的,因此,投资组合的营业额很低。

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另一个纽约市金融顾问公司,BBR伙伴服务通常包括家庭和个人(主要是客户高净值),以及相关单位的个人,如信托、地产,慈善组织,家庭伙伴关系、基础和业务实体。该公司还管理投资基金。

账户最低BBR非常高在3000万美元,尽管它可能愿意放弃这个规定在特殊情况下。公司的团队包括一定数量的员工有不同的专业金融认证,包括注册会计师(CPA)和特许金融分析师(CFA),等等。

重要的是要注意,BBR伙伴是托管费公司作为销售顾问不接受第三方佣金的证券或保险。

BBR合作伙伴的背景

BBR伙伴在2000年向美国证券交易委员会注册。布雷特·h·巴斯和埃文·m·罗斯公司的主控制器。巴斯和罗斯,还有其他equity partners BBR伙伴控股LP,技术上的主要所有者BBR。

公司提供投资咨询服务,给非投资问题的建议如遗产规划、税务规划、保险计划、家庭教育和慈善计划等等。

BBR伙伴投资策略

BBR伙伴中心其投资策略在每个客户的投资目标,财富管理的需求和风险承受能力。公司旨在开发一个资产配置确保稳定增长同时啮合与这些因素具体到每个客户机。

公司通常客户资产分配在各种股票和固定收益的第三方经理,共同基金,交易所交易基金(etf)交易所交易票据(ETNs)和私人投资基金。

BBR购买的主要投资策略是长期的,短期的购买和交易。这些通常是基本投资策略。除了这些策略,BBR还实现了和/或建议卖空,保证金交易,和/或选项。