高级财务顾问欧文CA

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超过我们的列表是第一个基金会顾问,一个大的托管费公司。公司成立于1985年,是最古老的在我们的列表。在加州第一基金会是一个地区性银行,除了投资管理和财富规划,它还提供了零售银行产品,如支票账户,存款,贷款和消费的信用卡。

的私人财富管理部分的组织包括顾问、规划者、信托顾问等等。成为一个客户你需要至少500000美元的可投资资产。该公司的客户包括个人、企业、信托、地产、慈善组织和至少一个银行。

托管费公司,顾问不获得第三方销售佣金证券或保险等金融产品。相反,该公司及其顾问补偿只有通过客户支付咨询服务的费用。

第一个基金会顾问背景

而第一基金会作为一个公司,1985年成立的咨询银行最初是作为凯勒集团在1990年建立的。凯勒集团是国家的第一财富管理公司提供托管费财富管理,于2007年加入第一基金会银行,继续提供咨询服务。今天,该公司仍在第一的所有权基础上,公司——一家上市公司。

公司提供客户投资咨询服务和独立的财务规划和咨询服务,虽然只有在请求的客户端。

第一个基金会顾问投资策略

投资委员会起初基金会之前投资理念,包括严格的分析来确定投资策略,管理你的投资组合,估值纪律,与企业合作,分享相似的价值观,风险控制和效率低下的市场寻找机会。

如果你成为一个客户,你会有资产配置投资组合选择取决于你的财务目标和情况。这些投资组合选项包括增长、温和、保守,强调经济增长,强调股息,强调收入和固定收入。这些策略对应资产组合。例如,强调增长将包括分配在股票、固定收益、现金和一个主要强调股票包括私人投资基金。

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这个收费的公司,也流逝三部曲金融、个人客户超过九个其他公司在我们的列表- - - - - -的总和。三部曲也有最低账户最低(5500美元)的公司,需要一个。因此,绝大多数的客户个体,但公司还与高净值个人、养老金、利润分享计划,慈善机构和企业。

设有办事处在南加州,亚利桑那州,麻萨诸塞州和科罗拉多州,三部曲的咨询人员包括八个顾问认证财务顾问(CFP)称号,七认可投资信托(AIF)名称和其他认证顾问。

然而,三部曲被认为是一个收费的公司,因为它的顾问销售保险和金融产品代销。这可能创建一个利益冲突,但该公司是受托人,需要在客户的最佳利益。

三部曲资本背景

杰夫Motske成立1999年三部曲。Motske、注册理财规划师、作者和电台主持人,仍是该公司的主要负责人。该公司在2015年获得美国证券交易委员会登记。

今天,三部曲提供客户资产管理服务、财务指导,退休计划,大学和教育计划和保险服务。三部曲管理投资组合在可自由支配的和无法控制的基础上,这意味着一些客户给他们的顾问自治管理和投资资产。该公司还提供了包装费用项目,包管理和交易费用为一个合并后的费用。

三部曲资本投资策略

而三部曲顾问将调整投资组合,他们客户的特定需求,公司投资于广泛的证券从单个股票和债券,共同基金和交易所交易基金房地产投资信托和另类投资。三部曲使用基本面和技术分析研究和评估潜在的投资。

顾问也努力使投资组合多样化non-correlating资产和全球公司,罢工之间的平衡增长和价值风格和平衡投资组合随着市场变化。该公司还提供了四种不同的基于风险的战略组合。

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另一个只收费公司、指数基金顾问团队包括两名女性高级副总裁,两人是注册理财规划师(cfp)。公司的整个团队的财富顾问包括四个cfp和两个认证投资信托(aif)。

你至少需要100000美元来访问投资咨询服务的公司。指数基金顾问提供服务给个人和高净值,养老金和利润分享计划和慈善机构。公司客户遍布美国,但它位于欧文。

记住,该公司可能建议通过税务部门税收服务,IFA税,对于一个单独的费用。伟德亚洲官网vc如果你追求这些服务,指数基金顾问将获得额外赔偿事务。这将创建一个利益冲突,因为公司财务激励进行一定程度的建议。再一次,该公司是受托人,必须始终在你的最佳利益行事。

指数基金顾问背景

马克Hebner是创始人,总裁和主要所有者指数基金的顾问。除了他的几十年的经验和MBA,他也是一个作家。他写道“指数基金:12步复苏计划积极投资者”和创建了一个纪录片基于这本书来帮助投资者教育的使命。

公司提供的服务包括财务计划、退休计划、大学规划和慈善捐赠。

指数基金顾问投资策略

这可能不会是一个惊喜,大多数投资组合在这个公司投资于指数共同基金或被动管理的共同基金。这些投资组合也一般包括固定收益指数和房地产投资信托基金(reit)。

你确切的投资组合将符合你的时间范围,现金流需求,净收益、风险承受能力、投资知识和净储蓄。你可以选择一个下滑道如果你想投资组合随着时间的推移变得更加保守(你接近退休时)。

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Burnham吉布森财富顾问工作与高净值个人上下阈值,以及公司、养老金和利润分享计划。

公司的财务顾问团队一系列令人印象深刻的认证,包括特许财务顾问(ChFCs)认证计划信托顾问(CPFAs)特许生活承销商(俱乐部),注册理财规划师(cfp)特许退休计划顾问(CRPCs)和特许金融分析师(cfa)。

伯纳姆吉布森财富顾问有一个100000美元的最低投资要求新客户和/或最低账户费用为1750美元。投资管理服务的公司通常费用客户基于管理资产的比例,虽然费用持平或每小时费用财务规划服务。

然而,公司赚钱的途径除了客户支付的费用。也有些员工可能获得补偿的额外角色作为经纪自营商的注册代表或保险代理人,这创造了一个潜在的利益冲突。公司仍然遵守受托责任,具有法律约束力,在客户的最佳利益。

伯纳姆吉布森财富顾问的背景

伯纳姆吉布森财富顾问成立于2015年,达林吉布森,仍是公司的管理合伙人。鲍德温Krystyn谢尔曼Partners LLC BRP集团的子公司,公司拥有该公司。BRP是一个独立的保险在纳斯达克上市。

伯纳姆吉布森财富顾问提供以下服务:

• 金融和遗产规划
• 财富管理
• 保险规划
• 退休计划咨询
• 员工福利
• 企业风险管理和保险
• 企业接班人计划
• 执行的好处

伯纳姆吉布森财富顾问投资策略

伯纳姆吉布森财富顾问为客户制定其投资建议基于每个客户所提供的信息对他们的风险容忍度,金融目标和时间范围,以及他们的财务记录。公司推荐给客户的资产配置组合基于这些细节。投资组合通常包含一个混合的共同基金、交易所交易基金(etf),股票和固定收入,该公司可能会推荐其他金融机构提供的投资项目。

公司的策略通常避免频繁交易。它还使用策略来减少税收的影响。

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α立方投资总部位于欧文,但额外的办公室在亚利桑那州,内华达州,华盛顿、加州和德州。

该公司只作用于个人投资者。目前客户包括几乎同等数量的non-high-net-worth和高净值个人。只有α立方的一些资产管理项目最低账户余额的要求。收费公司要求投资者接触其首席合规官(CCO),克里斯蒂娜Conatser,更多信息在这些极限。

α立方的顾问团队包括八个注册理财规划师(cfp),两个特许退休计划顾问(CRPCs),两个认证投资受托人(aif),一个特许金融分析师(CFA)和一个资本市场和证券分析师(CMSA)。

α立方投资背景

α立方自2011年以来一直在商业投资。托德•沃尔什其大股东是公司的首席执行官和其投资组合经理之一。

α立方投资优惠服务为三个主要类别:资产管理、财务规划和家庭办公服务。其可用财务规划服务的列表是广泛,与选项包括退休计划、遗产规划、慈善规划、教育规划、税务规划、房地产分析、保险分析抵押贷款/债务和信贷额度评估分析。然而,只有一个基本的财务计划包括在咨询费用。

公司的家庭办公室服务是为了满足富裕家庭的需要,帮助他们处理他们的个人和商业事务。服务分为类别的跟踪和监督;不动产信托;和税收和费用。也有礼宾服务可用。

α立方投资投资策略

α立方投资提供了个性化的投资建议,以及预构建的投资组合模型。一般来说,客户投资组合包含单个股票或债券的一些混合,交易所交易基金(etf),选择,共同基金和短期销售。α立方将调整资产配置,市场部门和某些证券,作为有意义根据客户的规格和市场条件。

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库珀麦克马纳斯财富管理收费公司的顾问可以接收第三方赔偿除了客户支付的费用。这额外的补偿,它创造了一个利益冲突,可以包括从某些金融产品的销售佣金。该公司仍然是一个受托人不过,要求它总是在客户的最佳利益。

库珀麦克马纳斯需要不同的极限取决于客户使用的服务。例如,该公司的资产管理计划没有最低,而其WealthPort包装费用项目最低5000美元的初始投资。该公司主要是为个人提供投资建议,养老金和利润分享计划。

七公司的咨询团队成员持有注册理财规划师(CFP)凭证。还有一个认证的私人财富顾问(CPWA)和一个特许金融分析师(CFA)的员工。

库珀麦克马纳斯财富管理背景

董事总经理阿瑟·库珀是库珀麦克马纳斯的创始人和所有者的财富管理。他是一个CFP,自1985年以来一直从事金融服务行业。

公司的服务包括投资管理、财务规划和业务咨询。该公司也可以帮助你与你的房地产计划,税收策略和保险需求。

库珀麦克马纳斯财富管理投资管理选项

尽管库珀麦克马纳斯的特定投资策略定制基于每个客户的风险承受能力和长期的目标,该公司通常是集中在资本保全。除了导航市场波动外,该公司还强调税收效率的地方,另一种方式以确保客户保护他们的资产。此外,该公司将客户的投资策略与房地产、税收、保险和退休计划。

一旦构造投资组合,该公司利用其性能报告追踪客户实现长期目标的进展。该公司在必要时将重新审视一个投资组合的投资策略。

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有利于金融服务集团是一个金融顾问公司在欧文和凤凰都设有办事处。公司的财务顾问团队拥有广泛的认证。有注册理财规划师(cfp),合格401 (k)管理员(QKAs),注册会计师(注册会计师),特许金融分析师(cfa)认可的投资信托(AIF)和认证投资信托分析师(AIFA)的员工。

该公司服务机构投资者通过其BFS机构服务部门和个人客户通过其BFS财富管理部门。该公司的客户包括non-high-net-worth个人高净值个人、集合投资工具,养老金和利润分享计划,以及慈善组织。

公司最低需要5000美元投资的robo-advisor服务叫做财富蓄电池和最低为100000美元的投资组合管理服务。除了这两个极限,该公司不实施普遍的最低要求。托管费公司,顾问不获得销售佣金。

金融服务集团背景中获益

好处金融服务集团成立于2007年,是专注金融伙伴关系的一部分。这是一个上市公司的全资子公司,与财富管理公司在30个州。

该公司提供以下服务项目:

• 投资组合管理
• 自动投资计划(财富蓄电池)
• 养老金咨询
• 财务规划
  • 现金流和债务管理
  • 大学储蓄
  • 员工福利优化
  • 遗产规划
  • 财务目标识别和规划
  • 保险审查
  • 投资分析
  • 退休计划
  • 风险管理
  • 税收筹划策略
• 教育研讨会

金融服务集团投资策略中获益

金融服务集团受益使用每个客户的个人投资政策来塑造他们的投资组合的资产配置和后续管理。具体来说,公司着眼于目标、时间范围、风险承受能力和流动性的需求,但它也认为客户之前投资的历史以及他们的家庭和背景框架。税收的影响时也考虑监控投资组合。

一般来说,该公司旨在满足客户的个人需求和目标,同时增加其资本。策略通常是集中在multi-capitalization上市股票,交易所交易基金(etf)和共同基金。社会意识的投资者,公司提供的环境、社会和治理(ESG)的投资组合。

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Apriem顾问的咨询团队包括共有12认可投资受托人(aif),五个注册理财规划师(cfp),五个特许金融分析师(cfa)和一个特许金融顾问(ChFC)。除了欧文,你可以找到在圣地亚哥和托伦斯Apriem办事处,加利福尼亚。

成为这个公司的一个客户,你需要至少500000美元的可投资资产。公司保留权利取消或调整这个最低要求。

Apriem顾问是公司付费,因为它也是一个授权保险公司,保险产品的销售所得的佣金。这代表了一种潜在的利益冲突,尽管它仍然是合法的受信托责任。

Apriem顾问背景

哈蒙马克Iwamoto Apriem顾问后,于1998年成立香港和他们每个人都花了十年时间在财富管理公司金融公司。CFP香港,是公司的主要负责人,作为首席理财经理。其他公司的所有者包括公司总裁朗达Ducote刘(CIO)和首席投资官便雅悯。另外两个主体共同拥有公司11%的股份。

该公司提供投资管理、财富管理、家庭财富管理和退休人员一个工业实践。后者是一个退休账户服务,Apriem埃克森美孚等大型工业企业提供。

Apriem Advisors投资策略

根据你需要的服务,Apriem顾问将管理你的投资在一个定制的基础上或根据公司的专有策略之一:战术索引或被动索引策略。战术索引策略依赖于技术分析,应用于多元化的etf。被动的索引策略,与此同时,通常要求投资etf、共同基金以及开放和封闭式基金。

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西方财富集团是一个付费的公司,作为销售保险的一些顾问可以赚取佣金。这代表了一种潜在的利益冲突时,都必须在客户的最佳利益当作为一个顾问。没有最小帐户大小在西财富。

绝大多数西方财富没有高净值个人客户,虽然几十已达到高净值阈值。唯一的机构客户公司的养老金和利润分享计划。

有一个注册理财规划师(CFP)公司。

西财富集团背景

西方财富成立于2021年,成为最年轻的公司在我们的列表。创始人布赖恩·利维和迈克尔·克拉克仍然拥有公司和顾问工作。

服务包括资产管理、投资组合模型和财务规划。

西方财富集团投资策略

会晤后与你讨论你的财务状况,投资目标和风险承受能力,公司将你的资产分配给模型组合开发的第三方资产管理公司。公司使用范围的投资策略,包括基本技术和周期性分析,现代投资组合理论和有针对性的资产配置。

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分别以私人财富结束我们列出的前财务顾问公司。这种收费实践主要适用于个人高净值客户没有。然而,该公司还提供高净值个人、退休计划、慈善机构、企业和其他企业。分别以私人财富不需要最低投资或帐户大小。

该公司至少有一个注册理财规划师(CFP)的员工。但是记住,作为一个付费的公司,顾问在分别以私人财富也许可的保险代理人谁能收到佣金一定的产品销售。这将创建一个利益冲突时,公司及其顾问需要在你的最佳利益行事。

分别以私人财富背景

成立于2016年,采用私人财富主要是由首席执行官罗伯特·罗马和凯文·奥康奈尔通过他们控制的有限责任公司。

分别以私人财富的服务套件包括财务规划和指导、税收筹划、投资规划、遗产规划、信贷和债务计划,保险和福利计划,以及收入和现金流规划。

分别以私人财富投资策略

分别以私人财富提供了自由和无法控制的投资组合管理。结果,一些客户给公司完整的自由裁量权或控制他们的账户,而其他个人事务保留最终决定权。

当谈到投资客户的钱,分别以私人财富裁缝组合其个人客户的需求。公司主要资产分配共同基金、交易所交易基金(etf),个人债务和股本证券,以及独立的投资经理。如果合格,公司马y还建议你投资于私募证券,包括债券、股票和/或利益等集合投资工具的对冲基金。