在马萨诸塞州弗雷明汉,找到一个顶级财务顾问公司
是否你想要帮助管理你的投资,退休规划,为你的孩子创造一个大学储蓄基金或者介于两者之间的任何东西,一个金融顾问可以帮助你。马萨诸塞州弗雷明汉的居民及周边地区,SmartAsset创建下面的列表来帮助你伟德ios app选择一个财务顾问这是最适合帮助你。如果你不想花时间筛选潜在的选项,SmartAsset伟德ios app免费的匹配工具可以连接你的面积与顾问服务。
| 排名 | 财务顾问 | 资产管理 | 最低的资产 | 金融服务 | 更多的信息 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天水围财富管理 找到一个顾问 |
233833812美元 | 1000000美元 |
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最低的资产1000000美元金融服务
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| 2 | Woodside财富管理 找到一个顾问 |
190977445美元 | 500000美元 |
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最低的资产500000美元金融服务
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| 3 | 北极星Advisors LLC 找到一个顾问 |
147390756美元 | 100000美元 |
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最低的资产100000美元金融服务
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我们用我们的方法
找到最高金融顾问在弗雷明汉,我们首先确定公司在美国证券交易委员会注册。接下来,我们过滤掉不提供财务规划服务的公司,那些主要为个人客户和那些没有披露他们的记录。然后排位赛公司排名按照下列标准:
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资产管理公司有更多的管理资产总额排名更高。 -
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个人客户数公司提供更多的个人客户(而不是机构客户)排名更高。 -
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客户/顾问公司比率较低的客户/财务顾问排名更高。 -
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时代公司公司在业务时间排名更高。
所有信息都是通过公共记录和公司的形式供订购申请后每年更新一次。这个列表可能包括与SmartAsset有业务关系的公司,其中SmartAsset补偿领导推荐。伟德ios app这样的关系没有影响我们的排名,排名和公司包括严格基于上述标准。伟德ios appSmartAsset不是上述公司的客户,并没有收到赔偿包括任何上述名单上的公司。
天水围财富管理
天水围财富管理,弗雷明汉的顶级金融咨询公司,主要是与个人工作,上下高净值阈值。天水围强加的最低投资额要求100万美元,尽管该公司有权修改此规定。
作为一个收费公司,天水围的一些顾问也注册保险代表或经纪自营商。这些顾问因此可能收到佣金销售保险、证券或其他金融产品给客户。虽然这是一个潜力的利益冲突作为一个注册受托人天水围是法律义务的客户的最佳利益行事。
公司的二人咨询团队有许多金融认证。顾问都是注册理财规划师(CFP),而其中一个顾问还持有特许金融顾问(ChFC)和特许生活保险人(俱乐部)名称。
天水围财富管理背景
天水围财富管理成立井1996年金融顾问。该公司提供项目组合管理和财务规划服务,包括退休规划、遗产规划等等。服务可能的范围广泛或狭隘的公司和客户之间的约定。
特里和莎拉·威尔斯公司的两个老板和唯一的财务顾问人员。特里井作为管理主体,而莎拉井作为本金。
天水围财富管理投资策略
天水围财富管理调整投资策略使客户的个人需求。顾问与每个合作创建一个适当的投资组合分配根据自己的风险承受能力和财务状况。顾问然后使用的组合构建客户投资组合共同基金和交易所交易基金(etf),但不是个人股票和债券。然而,该公司可能对个别证券建议,已经在客户投资组合。
而公司通常坚持长期投资方式,它可能更短期的投资机构,因为它符合客户的目标或当前市场条件。主要利用顾问分析的基本方法在发展中投资策略,这意味着它们看起来来评估一项投资的内在价值通过研究宏观经济因素和公司或基金的基本面。
Woodside财富管理
Woodside财富管理金融咨询公司,为个人客户服务,大约三分之二的人有一个高净值。该公司还与公司和其他商业实体。你需要至少500000美元的可投资资产与Woodside理财开户。
这是一个托管费公司只有从客户接收的咨询费。其客户顾问不卖保险或其他产品代销。伍德赛德的费用投资管理仅仅是基于客户的百分比管理资产,它提供了独立的财务规划,收取每小时350美元的速度。
伍德赛德的团队包括三个注册理财规划师(cfp)。
Woodside财富管理背景
谢丽尔·科斯塔Woodside建立财富管理,2015年仍然是公司的唯一所有者。Woodside提供全面的投资组合管理、财务规划服务。可以广泛的或特定的财务规划,根据客户的需求。
伍德赛德管理的大部分资产在自由的基础上,其意义顾问让所有portfolio-related决策。
Woodside财富管理投资策略
伍德赛德的投资策略是根据每个客户的金融需求和目标。通过一系列的个人讨论,该公司了解客户的个人风险承受能力,liquity需求、时间范围和它可以开发一个有效的投资计划。顾问让大多数的投资决策时,客户端可以有说如何管理他们的钱或什么类型的证券公司使用。
该公司是一个相信现代投资组合理论,这意味着它看起来多样化和分配资产与风险最小化和最大化回报的目标对于一个给定的风险水平。所使用的具体方法,分析公司及其顾问通知投资决策包括图表,技术和基本分析。
北极星Advisors LLC
北极星顾问,名单上的最后一个公司,需要一个最低投资100000美元的客户。虽然该公司的主要业务在于其个人客户,这些客户大部分没有高净值。其他公司的客户包括慈善机构。
托管费公司,北极星赚所有的客户马上收入费用是基于客户的管理资产的百分比。
北极星团队功能特许金融分析师(CFA)。
北极星顾问背景
弗雷德里克•韦尔登北极星顾问于2003年成立,他仍然是该公司的总裁兼独家财务顾问。北极星主要为客户提供投资管理和顾问财务规划服务。
公司资产管理程序,包括一系列的咨询服务,所有产品可定制的。此外,财务规划服务可能包括退休计划等问题的建议,个人储蓄、教育计划和任何其他客户想解决的领域。
北极星Advisors投资策略
北极星顾问专注于构建投资组合,完全基于客户想通过投资。公司持续发展与每一位客户以最好的决定他们的投资偏好和更新它们。跟踪每个客户的风险承受能力,时间范围收入需要和税收状况,公司及其顾问可以调整投资策略以适应这些变化的需求。
北极星及其顾问通常使用共同基金、交易所交易基金(etf)和个股来填充客户投资组合。客户能够把一些限制的管理自己的资产,所以顾问可能使用不同的混合为特定客户的投资。顾问主要采用基本和周期性分析在评估投资的方法。他们也倾向于使用一个长期的投资方式,依赖于持有资产超过一年。
