高级财务顾问埃克塞特,在北半球

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亲和力投资集团是一个收费的公司,管理资产主要是自由的基础上,这意味着公司将完全为客户作出投资决策。顾问服务的公司一个小职员non-high-net-worth和高净值客户,以及慈善组织,退休计划和企业。

亲和力的团队,这档节目的特点就是一个特许金融顾问(ChFC)和一个注册理财规划师(CFP)。

该公司有一个收费费用结构。反过来,有些公司的顾问也可以代销销售金融产品,这是一个潜在的利益冲突。该公司仍然必须遵守受托责任,。此外,亲和力的最小帐户大小要求是250000美元。

亲和力投资集团背景

亲和力成立于1998年,由格里高利赢他。他是该公司的唯一的主人,管理成员和首席合规官(CCO)。亲和力主要为退休人员提供财富管理和分配计划服务或者打算退休。公司的服务还包括税收筹划、房地产和资产保护和投资和投资组合设计。

亲和力投资集团投资策略

亲和力认为关键是建立金融计划满足客户当前和未来需要的节税方式,根据其网站。在投资过程中,关联依赖于通过一个核心战略资产配置和卫星的方法。该公司表示,其核心和卫星方法利用被动的指数和管理交易所交易基金(etf)为核心,然后经营基金的补充道。

在制定证券相关的投资建议,公司使用图表,技术、周期性和基本分析。该公司还雇佣了长期和短期管理客户账户时购买。

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蓝线顾问是一个托管费公司拥有数亿美元的客户管理资产,主要服务non-high-net-worth和高净值个人。它也适用于其他投资顾问和慈善组织。

该公司没有最低账户规模需求,基于资产的费用和固定费用和费用的咨询服务。蓝线的三个顾问也举行特许金融分析师(CFA)的名称。

蓝线顾问背景

蓝线顾问成立于2012年,管理成员和首席合规官(CCO)弗兰克沙宾。公司的服务包括投资组合管理、财务规划,养老金咨询,钱经理推荐和为其他投资顾问和咨询服务公司。

蓝线顾问投资策略

蓝线顾问主要使用技术、定性、周期性和基本面分析当提供投资建议。其投资策略包括长期和短期的购买、交易、卖空和保证金交易。

该公司通常投资于上市证券,场外交易的证券,外国证券、权证、公司和政府债券,定期存单人寿保险(CDs),变量,变量年金,市政证券、期权、期货合约,在私人投资和其它另类投资的利益。

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Ledgewood财富顾问是托管费注册投资顾问(RIA)提供高净值和non-high-net-worth个人客户,以及慈善组织、公司和业务实体。公司的顾问团队包括注册理财规划师(CFP)。

Ledgewood最低账户的大小要求500000美元,虽然这可能是在某些情况下可转让。公司补偿其投资咨询服务基于资产的费用,每小时收费和固定费用。

Ledgewood财富顾问背景

罗伯特·l·Wofchuck Ledgewood管理成员和首席合规官(CCO),该公司在2000年成立。Ledgewood客户可以访问以下咨询服务:投资咨询、财务规划和保险计划。公司的保险计划服务覆盖人寿保险,残疾和长期护理。

Ledgewood财务规划服务涵盖以下方面:

• 退休计划
• 教育资助计划
• 遗产规划
• 慈善计划
• 税收筹划

Ledgewood财富顾问投资策略

Ledgewood说,遵守客观性的核心价值,综合财富管理、优秀的客户服务和个性化的投资组合方案。该公司利用各种证券,包括股票、固定收益证券,现金和现金等价物另类投资。其主要投资策略包括长期和短期的购买、交易和卖空。