找到一个顶级财务顾问公司在布鲁克菲尔德,WI
很难找到合适的财务顾问。你会有很多选择顾问在布鲁克菲尔德地区,但重要的是要选择的职业最适合你的财务状况。我们已经形成了一个列表的顶部布鲁克菲尔德顾问根据每个公司的管理资产(资产管理),收费结构、投资策略和咨询服务。您还可以使用SmartAsset是伟德ios app免费的财务顾问匹配服务联系到三位顾问服务。
| 排名 | 财务顾问 | 资产管理 | 最低的资产 | 金融服务 | 更多的信息 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BKM财富管理 找到一个顾问 |
481413305美元 | 250000美元 |
|
最低的资产250000美元金融服务
|
| 2 | 宪章资本管理公司。 找到一个顾问 |
283207043美元 | 基于帐户类型而异 |
|
最低的资产基于帐户类型而异金融服务
|
| 3 | 花岗岩金融集团 找到一个顾问 |
221059000美元 | 基于帐户类型而异 |
|
最低的资产基于帐户类型而异金融服务
|
| 4 | 布鲁克资本 找到一个顾问 |
183601830美元 | 100000美元 |
|
最低的资产100000美元金融服务
|
| 5 | 审查服务公司。 找到一个顾问 |
172058559美元 | 没有设置账户最低 |
|
最低的资产没有设置账户最低金融服务
|
| 6 | 英镑兑美元gbp =资本管理公司 找到一个顾问 |
175663809美元 | 100000美元 |
|
最低的资产100000美元金融服务
|
| 7 | 金融战略,公司。 找到一个顾问 |
102517355美元 | 没有要求 |
|
最低的资产没有要求金融服务
|
| 8 | 凸肚状资产管理有限责任公司 找到一个顾问 |
115238768美元 | 基于帐户类型而异 |
|
最低的资产基于帐户类型而异金融服务
|
| 9 | 想象金融有限责任公司 找到一个顾问 |
122478584美元 | 没有设置账户最低 |
|
最低的资产没有设置账户最低金融服务
|
我们用我们的方法
在布鲁克菲尔德找到前财务顾问,我们首先确定公司在美国证券交易委员会注册。接下来,我们过滤掉不提供财务规划服务的公司,那些主要为个人客户和那些没有披露他们的记录。然后排位赛公司排名按照下列标准:
-
![]()
资产管理公司有更多的管理资产总额排名更高。 -
![]()
个人客户数公司提供更多的个人客户(而不是机构客户)排名更高。 -
![]()
客户/顾问公司比率较低的客户/财务顾问排名更高。 -
![]()
时代公司公司在业务时间排名更高。
所有信息都是通过公共记录和公司的形式供订购申请后每年更新一次。这个列表可能包括与SmartAsset有业务关系的公司,其中SmartAsset补偿领导推荐。伟德ios app这样的关系没有影响我们的排名,排名和公司包括严格基于上述标准。伟德ios appSmartAsset不是上述公司的客户,并没有收到赔偿包括任何上述名单上的公司。
BKM财富管理
BKM财富管理的首位,是托管费投资咨询公司提供服务的个人,高净值个人、企业主和企业。该公司有一个初始投资至少250000美元,但它可以在它的唯一的谨慎,接受客户根据每个客户的特定环境。托管费公司没有顾问可以赚取佣金的销售证券所以没有潜在的利益冲突。
退休计划的公司提供服务,投资管理,财富转移、税收筹划和更多的客户。
BKM财富管理背景
BKM财富管理公司成立于2022年。公司的合作伙伴包括威廉·j·Berrall威廉·j·曼德马修·m .今敏凯西j . Berrall和史蒂文我曼德。的顾问公司赢得了几个不同的名称,如注册理财规划师(CFP) CDFA CIMA。该公司已经拥有超过480个客户,管理着超过4.8亿美元的管理资产(资产管理)。
BKM财富管理投资策略
与BKM财富管理的每个客户机将收到一个个性化的投资计划,是根据他们的个人需求和考虑他们的目标和风险承受能力。投资的类型可能包括如优先股股票、固定收益证券,交易所交易基金(etf),共同基金,期权,现金或现金等价物以及国际投资。
宪章资本管理公司。
宪章资本管理公司名单上的下一个公司的财务顾问在布鲁克菲尔德,是托管费实践数以百万计的客户资产。其客户群包括non-high-net-worth和高净值个人、信托、养老金和利润分享计划和基础。公司的咨询费用是基于的百分比资产管理。与收费的公司,顾问在宪章资本不出售投资产品或保险佣金。账户最低根据账户类型,只有该公司本身有自由裁量权放弃任何最低。
宪章资本的团队提供一系列专业,包括特许金融分析师(非洲金融共同体),注册理财规划师(CFP)、特许退休计划顾问(CRPC),注册会计师(注册会计师)和特许退休计划专家(c反应蛋白)名称。
宪章资本管理背景
宪章资本作为一个独立的投资咨询公司成立于1977年。公司的主要所有者乔尔·t·哈斯勒和丹尼尔·r·格拉泽。宪章资本主要是提供项目组合管理和财务规划服务,但该公司还提供养老金咨询服务。
公司的财富管理服务功能教育规划、税务规划、退休收入规划、遗产规划和其他服务。
宪章资本管理公司投资策略
宪章资本一般个人投资于股票和债券,共同基金交易所交易基金(交易所交易基金)和货币市场证券。公司顾问长期利用资产配置方法,以及各种来源的信息和数据。这包括第三方研究、公司文件和新闻稿和内部研究。
该公司表示,它的目标是创建生成长期回报的投资组合,它结构组合,结合每个客户的需求。
花岗岩金融集团
花岗岩金融集团是一个付费的公司服务的客户基础,由个人、高净值个人、养老金和利润分享计划、慈善组织、信托、房地产、公司或业务实体。
尽管花岗岩金融收入资产,每小时和固定费用,一些顾问也从出售证券的生成以佣金为基础的补偿。这可以创建一个的利益冲突如果顾问开发激励支持委托产品,但该公司表示,它在工作受托人的义务。
花岗岩金融需要至少100000美元为其经理访问选择程序,但该公司也可能收取更高或更低极限在其他情况下,根据它的手册。
团队在花岗岩金融功能两位顾问举行注册理财规划师(CFP)的名称。
花岗岩金融集团背景
花岗岩金融成立于2013年,主要提供投资组合管理、包装费用项目,财务规划和养老金咨询顾问服务。
托马斯·Dornoff业务的唯一所有者。
花岗岩金融集团投资策略
花岗岩金融雇佣了许多证券分析方法为客户提供投资建议。这些包括基本分析、图表分析、技术分析和周期性分析。该公司还依靠其投资过程中购买短期和长期购买。
布鲁克资本
布鲁克资本是一个收费财务顾问与non-high-net-worth和高净值个人、慈善组织、信托基金、养老金和利润分享计划和企业。虽然该公司的收费结构可能存在利益冲突,顾问一定会他们信托责任优先考虑客户的需求。
该公司是通过基于资产的补偿费用和固定费用。布鲁克资本要求客户开户最低100000美元。这可能是与客户协商在个案基础上。
布鲁克资本的咨询团队不持有任何金融认证评估,如注册finanal规划师(CFP)或特许金融分析师(CFA)的名称。
布鲁克资本背景
布鲁克资本名义开展业务,公司成立2004年拉米投资集团。拉米Ramu矿作为公司的主要股东。
布鲁克首都的主要咨询服务包括资产管理和财务规划。
布鲁克资本投资策略
布鲁克首都的主要投资策略包括投资组合多样化投资,投资组合再平衡和“买入并持有”。该公司还利用etf指数和个股,和顾问实现技术分析当学习证券。
布鲁克资本还提供长期增长和固定收益投资组合可能获得接触国内外股票、房地产投资信托(reit),国内和国际债券,大宗商品和货币。
审查服务公司。
托管费金融顾问公司审核服务,公司有上亿资产的管理。所有公司的顾问CFP的名称。
审查服务的客户包括non-high-net-worth和高净值个人、慈善组织、公司、信托、养老金和利润分享计划和房地产。客户支付资产或固定费用咨询服务,和该公司没有账户最低。然而,它确实需要一个首付谈判开始前咨询服务。
审查服务背景
由蒂姆·Konicke和帕特丽夏·基弗的比赛中,独立的财务规划和投资管理公司成立于1991年。客户获得的财富管理服务,包括投资组合管理、财务规划和咨询服务。
公司的咨询服务功能其他地区的财富规划,包括:
- 遗产规划
- 财务规划
- 退休计划
- 税收筹划
- 保险规划
审查服务投资策略
审查服务主要是利用基本分析和技术分析研究证券,公司将其投资的方法描述为一个价值的长期投资业绩。审查服务还认为,投资组合多样化增强投资的成功。
公司主要投资于共同基金,股票、债券、权证、交易所交易基金、政府债券、市政债券、现金和现金等价物。
英镑兑美元gbp =资本管理公司
英镑收费财务顾问公司Capital Management服务不同的客户,包括non-high-net-worth和高净值个人、以及集合投资工具。该公司强加一个帐户最低为100000美元,尽管它可能放弃它在其自由裁量权。它基于资产的指控,基于绩效,每小时或固定费用的咨询服务。
虽然该公司的顾问团队特性注册理财规划师(cfp),英镑资金销售共同基金、养老金、保险产品,从公司的人员接收佣金。他提出了一个潜在的利益冲突,但英镑资本是一个必须把SEC-registered顾问客户自己利益之前。
英镑资本管理背景
汤姆Portz英镑资本于1997年成立,仍是其唯一的主人。Portz和他的儿子,也叫汤姆Portz,担任顾问。英镑主要资本提供投资咨询、财务规划、顾问咨询和养老金咨询服务。该公司还充当普通合伙人和投资顾问Sterlingworth Capital Partners LP对冲基金。
英镑资本管理公司投资策略
英镑资本主要投资客户资产在股票,债券和共同基金。该公司主要关注全球经济变化因素影响市场价格。英镑资本还表示,利用不同的数据源,包括商用软件,评级服务,一般市场/财务信息或尽职调查评论——当然,它依赖于所提供的资料的准确性和有效性选择供应商、评级服务,市场数据和表示数据的主要发行者。
金融战略,公司。
金融战略,公司是一个托管费投资咨询公司提供服务的个人,信托、财产和慈善组织。没有最小帐户大小或初始投资规模以与该公司合作。托管费公司没有顾问可以赚取佣金的销售证券所以没有潜在的利益冲突。退休计划的公司提供服务,投资管理,财富转移、税收筹划和更多的客户。
金融战略背景
BKM财富管理公司成立于1991年,由吉姆·卡佩尔注册理财规划师(CFP),他作为公司的总裁和高级财务顾问。公司拥有三个总顾问,与多个cfp团队,管理超过134名客户的投资和管理着1.15亿美元的资产(资产管理)。
金融战略投资策略
所有投资策略首先发现会议为公司更好地理解客户的现状和投资需求。考虑到客户机想要达到什么样的效果,以及什么是他们的风险承受能力,该公司将提供投资建议。如果双方都同意,那么公司将实现一个财务计划,它可能涉及许多投资类型。
凸肚状资产管理有限责任公司
凸肚状资产管理是一种只收费咨询公司,主要适用于个人客户,上下两个高净值阈值。凸肚状也符合公司和其他商业实体,养老金和利润分享计划、捐赠基金、基金会、慈善组织、投资顾问、地产、政府实体和信任。公司的最低账户大小根据不同类型的账户的客户,从50000美元到250000美元不等。
团队在凸肚状特性三个顾问持有特许金融分析师(CFA)称号,其中一个还注册理财规划师(CFP)。
作为托管费实践,凸肚状及其顾问不收取佣金推荐第三方金融产品或保险。相反,所有的钱的业务使来自客户马上费用。
凸肚状资产管理背景
凸肚状成立于2016年,由英国罗伯特·j·巴舍乐查尔斯·j·巴舍乐和迈克尔·j·彼得斯。公司的核心服务是投资顾问和财务规划。
凸肚状资产管理投资策略
凸肚状定制个人客户投资组合的需要。公司通常提供相关建议和证券交易所上市证券交易柜台,股票共同基金,货币市场基金,企业债券、市政债券、房地产投资信托(reit),结构化产品和衍生品,以及对冲基金的股票。
凸肚状提供以下投资策略:
- 股本
- 核心固定收益
- 核心+固定收益
- 高收入
- 动态总回报
- GenerationTech
想象金融有限责任公司
想象金融是托管费公司和最年轻的实践在我们的列表,只有成立于2021年6月。该公司主要适用于高净值个人,尽管它管理养老金的资产和利润分享计划,以及慈善组织。虽然预见金融不征收最低账户规模,该公司通常目标客户提供投资至少500000美元。
作为托管费实践,想象金融的薪酬仅仅来自客户马上费用。公司及其顾问不出售金融产品或保险佣金。
想象的小团队金融功能注册理财规划师(CFP)和两个注册会计师(注册会计师)。
想象金融背景
想象金融2021年6月成立以来,目前在美国证券交易委员会注册。凯文·p·埃利斯CFP和会计师,是实践的唯一所有者。
至于服务,预见金融提供投资建议,财务规划、税务规划、遗产规划和信任管理。公司一般在自由的基础上管理客户资产,这意味着公司全权进行交易和交易客户账户内。
想象金融投资策略
设想认为金融资产配置是一个投资者所面临的最重要的决定。由于不同的历史回报率的差异和波动的股票,债券和现金,公司认为,一个投资者的时间范围和风险承受能力是最重要的因素在选择适当的资产配置目标。
设想的主要资产类别金融使用客户投资组合中的股票(股票、共同基金、大宗商品等)固定收益和现金等价物。
